Stratea Finance

Stratégies Assurances & Patrimoine

 

Conseiller en Gestion de Patrimoine à Paris

Notre équipe saura vous accompagner de manière personnalisée… Créé en 2004 par José-Luis CARRASCO, le cabinet STRATEA FINANCE est une SARL au capital social de 7 500 €. Le dirigeant du Cabinet STRATEA FINANCE a une longue expérience du conseil patrimonial et une expertise professionnelle reconnue.

STRATEA FINANCE se prévaut, à ce titre, d'une analyse objective du marché pour présenter à sa clientèle une offre complète et de qualité de produits de placements. Notre clientèle se situe sur l’ensemble du territoire français et à l’international, elle se compose de particuliers, de professionnels et d’entreprises. A travers nos principes et nos valeurs, nous vous assurons tout au long de notre collaboration : écoute, disponibilité, et confidentialité.

José-Luis Carrasco

Nous sommes membres de :   

Le métier de stratea finance s’articule autour d’une double compétence

Conseil patrimonial

Vous vous interrogez sur les conséquences de votre régime matrimonial ? Vous souhaitez optimiser les formes de détention de votre patrimoine, ou étudier sa répartition ?

Savoir répondre à vos interrogations concernant le devenir de votre patrimoine en cas de changement de situation personnelle ou d’accident de la vie, fait partie de notre métier.

Mais avant de rentrer dans une démarche propositionnelle, il est un préalable essentiel : celui de vous connaître. Nos propositions n’auront de sens et ne produiront tous leurs effets que si elles s’intègrent dans un environnement connu et maîtrisé.

La mission de conseil patrimonial a donc pour but de mener une réflexion sur l’organisation de votre patrimoine, et de l’analyser aux regards des actualités juridiques et fiscales afin de vous apporter des solutions novatrices.

Enfin, pour nos clients entrepreneurs, c’est aussi étudier ensemble les possibilités offertes par le législateur pour optimiser la détention de votre patrimoine professionnel au profit de votre patrimoine privé.

Conseil en investissement

Vous souhaitez diversifier votre patrimoine tout en le dynamisant ou placer votre argent pour obtenir un complément de revenu au moment du départ en retraite ? Ou encore vous constituer un patrimoine pour assurer l’avenir de votre famille ?

Pour cela, nous mettons notre indépendance à votre service en sélectionnant pour vous les meilleures opportunités du marché en fonction de la stratégie définie ensemble et de vos objectifs de gestion. En fonction du type d’investissement souhaité (financier ou immobilier), nous basons notre choix sur différents critères et attachons une importance particulière à la qualité de la signature du partenaire.

NOTRE MÉTIER

Basé sur le principe de l’approche globale, le métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur l’élaboration d’une relation pérenne avec vous. Il s’agit, tout d’abord, de vous connaître pour mieux évaluer vos attentes et vos objectifs dans le but de vous conseiller en s’adaptant à vos choix de vie et votre politique de placement.

A l’aide d’une démarche propositionnelle, nous construisons ensemble une solution sur-mesure adaptée à vos besoins, qu’il s’agisse pour vous de bâtir un patrimoine, de dynamiser vos placements, d’optimiser votre fiscalité, d’assurer l’avenir de vos enfants ou de préparer votre retraite.

Parce que la gestion de votre patrimoine fait appel a des domaines à la fois étendus et complexes, notre volonté d’écoute et de conseil nous amène à travailler de façon interprofessionnelle avec les meilleurs experts dans chaque discipline (fiscal, social, juridique). Nous sommes l’interlocuteur unique, fédérateur de compétences internes et externes.

Vos investissements évoluant dans le temps, la mise en place d’un suivi annuel, voire pluriannuel, est important. Pour cela, nous proposons un contrat de suivi qui nous permet de vérifier ensemble l’adéquation de la stratégie avec les objectifs fixés. STRATEA FINANCE est tenu au secret professionnel le plus strict.


Retrouvez en vidéo quelques conseils patrimoniaux :

Taux d’intérêt légal

Quelle utilisation faire de ce taux ?

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