Notre métier

Basé sur le principe de l’approche globale, le métier de conseiller en gestion de patrimoine repose sur l’élaboration d’une relation pérenne avec vous. Il s’agit, tout d’abord, de vous connaître pour mieux évaluer vos attentes et vos objectifs dans le but de vous conseiller en s’adaptant à vos choix de vie et votre politique de placement.

A l’aide d’une démarche propositionnelle, nous construisons ensemble une solution sur-mesure adaptée à vos besoins, qu’il s’agisse pour vous de bâtir un patrimoine, de dynamiser vos placements, d’optimiser votre fiscalité, d’assurer l’avenir de vos enfants ou de préparer votre retraite.

Parce que la gestion de votre patrimoine fait appel a des domaines à la fois étendus et complexes, notre volonté d’écoute et de conseil nous amène à travailler de façon interprofessionnelle avec les meilleurs experts dans chaque discipline (fiscal, social, juridique). Nous sommes l’interlocuteur unique, fédérateur de compétences internes et externes.

Vos investissements évoluant dans le temps, la mise en place d’un suivi annuel, voire pluriannuel, est important. Pour cela, nous proposons un contrat de suivi qui nous permet de vérifier ensemble l’adéquation de la stratégie avec les objectifs fixés.

STRATEA FINANCE est tenu au secret professionnel le plus strict.