L'audit Patrimonial

L'optimisation civile, juridique, financière et fiscale de votre patrimoine a pour objectif d'accroître votre cadre et votre niveau de vie, tout en augmentant votre autonomie et votre sécurité.
Mais avant de soumettre toutes propositions et organisations sur-mesure, nous aidons nos clients à définir leurs objectifs en fonction de leur choix de vie, à l’aide d’un audit réalisé sur leur patrimoine.

Ce diagnostic nous permet, en intégrant toutes les dimensions privées et professionnelles, de construire votre architecture patrimoniale en fonction de vos motivations, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes. Il nous semble également incontournable de procéder, dans un même temps, à l’analyse de votre profil de risque dans le but de pouvoir vous soumettre une allocation sur-mesure, cohérente avec votre profil d’investisseur.

L’audit patrimonial est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous, et pour être efficace doit faire l’objet d’un suivi régulier avec la mise en place d’une convention de suivi.